Aby zaktualizować numer paszportu na swoim koncie będą Państwo potrzebowali pomocy naszego Zespołu Obsługi Klienta. Prosimy o wysłanie e-maila do MEXEM zgodnie z instrukcją na naszej stronie (zakładka Upload/ Fax/ Post) i dodanie następujących informacji w e-mailu: Account ID (subject line) Streszczenie informacji do aktualizacji Skan dokumentu tożsamości, który chcesz zaktualizować W razie potrzeby skontaktujemy się z Państwem z wszelkimi pytaniami.

Możliwość dodania innej osoby do Twojego indywidualnego konta zależy od jej planowanej umiejętności lub roli. 4 najbardziej znane role są następujące: Właściciel - posiadacze kont nie mogą włączyć innej osoby do istniejącego konta, jeśli rezultat dodania tej osoby służyłby zmianie własności konta. Jeśli, na przykład, chcesz przekształcić swoje konto indywidualne w konto wspólne, będziesz musiał złożyć wniosek o otwarcie konta wspólnego, zawrzeć umowy związane z tym kontem, a następnie złożyć wniosek o przeniesienie aktywów. Zobacz Przekształcenie z konta pojedynczego na wspólne. Beneficjent - dodanie beneficjenta lub osoby wyznaczonej jest obsługiwane w przypadku ograniczonej liczby typów rachunków (np. transfer śmierci dla amerykańskich osób fizycznych i rachunków IRA). Zobacz Jak mogę wyznaczyć beneficjenta na moim rachunku? Użytkownik - właściciele rachunków mogą dodać osobę niepracującą jako użytkownika i umożliwić jej pewne prawa dostępu do rachunku (np. raporty, handel). Należy pamiętać, że dodanie użytkownika do pomocy w obsłudze i/lub prowadzeniu rachunku nie oznacza opłaty za własność. Informacje na temat dodawania użytkowników (niepracowniczych) do rachunku indywidualnego znajdują się w części Dodawanie użytkowników niepracowniczych. Zaufany Kontakt - osoba, z którą MEXEM może się skontaktować i ujawnić informacje dotyczące konta w celu przeciwdziałania potencjalnemu wyzyskowi finansowemu, weryfikacji ostatnich danych kontaktowych klienta, stanu zdrowia lub tożsamości opiekuna prawnego, powiernika, wykonawcy lub posiadacza pełnomocnictwa. Osoba ta nie ma dostępu do konta ani nie jest upoważniona do akceptowania jakichkolwiek transakcji na koncie. Zobacz, co to jest zaufany kontakt?

Nie, główna nazwa użytkownika jest tworzona w momencie składania wniosku o otwarcie rachunku i jest skorelowana z uprawnieniami do rachunku, możliwościami handlowymi i dostępem do logowania, a także z ujawnieniami, umowami i potwierdzeniami. Nie ma możliwości edycji już istniejącej nazwy użytkownika lub utworzenia użytkownika dodatkowego jako użytkownika głównego, lub odwrotnie.

Rodzaj rachunku (gotówkowy, depozytowy lub portfelowy) można znaleźć w sekcji Informacje o rachunku (obok Możliwości rachunku) w wyciągach z działalności. Aby uzyskać dostęp do ostatnich wyciągów: Zaloguj się do Portalu Klienta/Zarządzanie Rachunkiem. Wybrać opcję Raporty, a następnie Wyciągi. W sekcji Uruchom wyciąg zostanie domyślnie wyświetlony najbardziej aktualny wyciąg. Wybierz dowolne parametry, które chcesz zmienić (np. Format) i kliknij zielony przycisk Uruchom wyciąg, aby zainicjować wyciąg. Dodatkowe informacje na temat sekcji Informacje o rachunku można znaleźć w naszym Podręczniku użytkownika raportów. Zobacz także: Jak zmodernizować rachunek, aby korzystać z depozytu zabezpieczającego lub Portfolio Margin?

Możesz zmienić swój adres e-mail korzystając z poniższego: Zaloguj się do Portalu Klienta/Zarządzanie Kontem Kliknij na Ustawienia, a następnie na Ustawienia użytkownika W panelu Komunikacja kliknij ikonę Konfiguracja (koło zębate) obok Adresu e-mail Postępuj zgodnie z powiadomieniami na ekranie Uwaga, można dodać drugi e-mail w polu Nowy adres e-mail, dodając średnik (";") po pierwszym e-mailu, a następnie drugi e-mail bez spacji między nimi. W niektórych sytuacjach zmiany adresu e-mail mogą wymagać ustnej weryfikacji z działem obsługi klienta IBKR, a ich wprowadzenie może zająć 1-2 dni robocze. Więcej informacji na temat zmiany adresu e-mail można znaleźć w naszym przewodniku dla użytkowników.

Posiadacze kont mogą aktualizować swój formularz podatkowy W-8BEN poprzez Portal Klienta/Zarządzanie Kontem: Zaloguj się do Portalu Klienta/Zarządzanie Kontem Wybierz Ustawienia, a następnie Ustawienia konta W zakładce Profile, **kliknij na ikonę "i"(info)** po lewej stronie nazwy właściwego użytkownika Dostępne formularze podatkowe są widoczne w dolnej części okna Kliknij Update Tax Forms w prawym dolnym rogu Kliknij Kontynuuj, aż dojdziesz do formularza W-8BEN Zaktualizuj zgodnie ze swoim zaktualizowanym krajem rezydencji, szczególnie punkt 7 Szczegółowy opis aktualizacji formularzy podatkowych znajduje się w Podręczniku użytkownika Portalu Klienta.

Aby zaktualizować swoje uprawnienia handlowe użyj przycisku powyżej: Zaloguj się do Portalu Klienta/Zarządzanie Kontem Kliknij menu Ustawienia, a następnie Ustawienia konta Jeśli zarządzasz wieloma kontami, wybierz konto klikając na numer konta, aby wyświetlić selektor kont Kliknij ikonę Konfiguracja (koło zębate) obok "Doświadczenie handlowe i uprawnienia". Na ekranie Uprawnienia do handlu, kliknij przycisk Dodaj w sekcji związanej z produktem, którym chcesz handlować i zaznacz pole obok dowolnego uprawnienia lub programu handlowego, o który chcesz poprosić Wypełnij sekcję Doświadczenie i Wiedza Handlowa znajdującą się na górze sekcji wybranego produktu. Po zakończeniu dokonywania wyboru należy kliknąć przycisk KONTYNUUJ. Przejrzyj cele inwestycyjne i informacje finansowe na kolejnych stronach i dokonaj niezbędnych zmian Uwaga: Zapoznaj się z wszelkimi innymi prezentowanymi informacjami i kontynuuj, aż do zakończenia wszystkich podpowiedzi. Informacje dodatkowe Uprawnienia podlegają weryfikacji zgodności z przepisami w celu oceny kwalifikowalności, a proces ten jest zazwyczaj kończony w ciągu 1-2 dni roboczych. Przewodnik dla użytkowników: Zarządzanie uprawnieniami handlowymi Zobacz także: Dlaczego moje uprawnienia handlowe są w toku?

Aby zaktualizować swój adres zamieszkania: Zaloguj się do Portalu Klienta/Zarządzanie kontem Kliknij na Ustawienia i Ustawienia konta W sekcji Profil, kliknij ikonę Edytuj (ołówek) dla profilu, który chcesz edytować Zaktualizuj odpowiednie pola Kliknij CONTINUE, aby przejść przez kolejne ekrany Jeśli nie zaangażujesz się w system bezpiecznego logowania do weryfikacji dwuskładnikowej, otrzymasz wiadomość e-mail z numerem potwierdzenia. Wpisz numer potwierdzenia, kliknij Request Confirmation Number, aby nowy numer potwierdzenia został wysłany na Twój adres e-mail. Kliknij OK W przypadku zmiany adresu zamieszkania konieczne będzie przesłanie dowodu adresu. Zobacz: Jak wgrać dokument? Więcej informacji na temat aktualizacji adresu znajdziesz w naszym Przewodniku Użytkownika. Jeśli zmienił się Twój kraj legalnego zamieszkania, wykonaj kroki wymienione w: Jak zmienić kraj legalnego pobytu? Uwaga: mogą Państwo zostać poproszeni o przeniesienie swojego konta do innego podmiotu IBKR z powodu zmiany kraju legalnego zamieszkania. Jeżeli będzie to wymagane, zostaną Państwo poproszeni o sfinalizowanie wniosku o nowe konto i zorganizowanie transferu aktywów ze starego konta na nowe konto.

Aby zobaczyć dane rynkowe na żywo, musisz zasubskrybować dane rynkowe poprzez Portal Klienta/Zarządzanie kontem: Zaloguj się do Portalu Klienta/Zarządzanie Kontem Kliknij na Ustawienia, a następnie na Ustawienia użytkownika W sekcji Platformy handlowe wybierz ikonę konfiguracji (koło zębate) obok Subskrypcji danych rynkowych Kliknij ikonę konfiguracji (koło zębate) obok Current GFIS Subscriptions, aby sprawdzić, jakie inne usługi mogą Cię zainteresować. Dane rynkowe zostaną aktywowane natychmiastowo dla kont zasilonych lub po rozliczeniu środków na nowym koncie. Jeśli nie subskrybujesz danych w czasie rzeczywistym, będziesz otrzymywać darmowe dane z opóźnieniem, gdy będą dostępne i nadal będziesz mógł handlować. W przypadku subskrypcji usługi danych rynkowych i rezygnacji z niej tego samego dnia, użytkownik może nie zostać obciążony opłatą za usługę, pod warunkiem, że nigdy wcześniej nie korzystał z tej usługi danych rynkowych i nie angażował się w żadne transakcje. Więcej informacji na temat subskrypcji danych rynkowych można przeczytać w naszym Przewodniku dla użytkowników.

Jeśli nie pamiętasz swojego hasła, użyj powyższego przycisku, aby je zresetować. Zmiana hasła Jeśli znasz swoje hasło, ale chcesz je zmienić, to skorzystaj z powyższego linku. Kroki są następujące: Zaloguj się do Portalu Klienta/Zarządzanie Kontem Wybierz Ustawienia, a następnie Ustawienia użytkownika Kliknij ikonę Konfiguracja (koło zębate) obok hasła, aby utworzyć nowe hasło dla swojego konta. Nie można zresetować hasła Jeśli nie pamiętasz swojego hasła i nie możesz go zresetować korzystając z powyższego linku, skontaktuj się telefonicznie z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać ustne potwierdzenie swojej tożsamości przed uzyskaniem dostępu. WAŻNA UWAGA: Ze względów bezpieczeństwa, IBKR nie resetuje haseł za pośrednictwem poczty elektronicznej lub czatu online.

Mogą Państwo połączyć swój rachunek czekowy z rachunkiem MEXEM w celu przekazywania środków denominowanych w USD pomiędzy tymi dwoma rachunkami za pośrednictwem ACH. W tym celu należy najpierw utworzyć instrukcję bankową i zweryfikować swój rachunek bankowy. Kroki tworzenia instrukcji ACH znajdują się w KB567. Należy pamiętać, że wszyscy użytkownicy kont mający dostęp do finansowania będą musieli posiadać dwuskładnikowe uwierzytelnienie. Należy również pamiętać, że depozyty dokonywane za pośrednictwem ACH są wstrzymywane na 4 dni robocze przed zaksięgowaniem ich na koncie, a w przypadku wypłaty można je wypłacić tylko do banku, z którego pochodzą, przez okres 44 dni roboczych.

Dzięki funkcji Account Partitions użytkownik alokuje środki pieniężne i/lub pozycje z bieżącego rachunku IB do nowo utworzonej "partycji", która jest następnie zarządzana przez wybranego profesjonalnego doradcę lub brokera. Podczas gdy handel na tym rachunku jest prowadzony przez profesjonalistę, użytkownik, jako główny posiadacz rachunku, może w dowolnym momencie zalogować się na swój rachunek TWS, aby śledzić wyniki tego rachunku, zobaczyć wszystkie jego pozycje, przejrzeć aktywność na rachunku oraz sprawdzić depozyt zabezpieczający i dostępne salda - tak samo, jak w przypadku swojego rachunku. Ponadto, cała aktywność na partycji jest oznaczona i odzwierciedlona w miesięcznych wyciągach, a użytkownik zachowuje możliwość handlowania niepodzielonym segmentem swojego konta. Więcej szczegółów i instrukcji dotyczących tworzenia partycji na rachunku można znaleźć tutaj.

Ta funkcja działa inaczej w zależności od wersji pulpitu TWS. A. Jeśli TWS desktop ma wersję Build 975 lub wyższą: Funkcja Auto-Sychronized Watchlist Library zapewnia synchronizację Twoich list obserwacyjnych na wszystkich platformach, gwarantując, że otrzymasz najnowszą wersję w wersji mobilnej, desktopowej lub w Portalu Klienta. Nie ma potrzeby decydowania, które listy zaimportować lub zsynchronizować, ponieważ wszystkie Twoje listy są zawsze dostępne. W przypadku dodania produktu w wersji desktopowej, który nie jest jeszcze obsługiwany w wersji mobilnej lub Client Portal, jest on zachowywany i wyświetlany prawidłowo we wszystkich wersjach. Aby otworzyć zsynchronizowane Watchlisty: W MEXEM Mobile for Android stuknij ikonę z trzema pionowymi kropkami w prawym górnym rogu ekranu Watchlist, a następnie stuknij Browse Lists. W MEXEM Mobile dla iOS stuknij ikonę w prawym górnym rogu ekranu Watchlist i wybierając Browse Lists. B. W przypadku, gdy Twój pulpit TWS jest w wersji Build 974 lub niższej: Aby zaimportować Watchlistę: Stuknij ikonę Menu (która wygląda jak trzy poziome linie), a następnie stuknij Konfiguracja. W sekcji Chmura stuknij opcję Import Watchlist. Wybierz urządzenie, z którego chcesz zaimportować Watchlisty. Możesz zaimportować z jednego urządzenia, a następnie wybrać inne i powtórzyć proces. Wybierz listy obserwacyjne z listy Importuj. **Uwaga: **Jeśli wcześniej zaimportowałeś Watchlistę, pojawi się ona na liście "Synchronizuj". 5. Stuknij w OVERWRITE. Aby zsynchronizować listę obserwacyjną: Stuknij ikonę Menu (która wygląda jak trzy poziome linie), a następnie stuknij Konfiguracja. W sekcji Chmura, stuknij Importuj Watchlist. Wybierz urządzenie zawierające Watchlisty, które chcesz zsynchronizować. Możesz importować z jednego urządzenia, a następnie wybrać inne i powtórzyć proces. Wybierz watchlisty z listy Synchronizuj. **Uwaga: **Jeśli wpis jest wyszarzony, oznacza to, że jest już zsynchronizowany. Stuknij przycisk Nadpisz, aby zastąpić listę obserwacyjną jej najnowszą wersją. Stuknij **Dodaj**, aby dodać dane z importowanej wersji do bieżącej listy obserwacyjnej. Możesz wybrać tę opcję, jeśli dodałeś instrumenty do swojej mobilnej wersji listy obserwacyjnej i nie chcesz ich nadpisywać. Jeśli nie widzisz żadnych list obserwacyjnych, być może zdecydowałeś się nie zapisywać ich do chmury: W TWS for Desktop, użyj strony Lock and Exit w Global Configuration, aby włączyć zarówno opcję "Save watchlists to cloud" jak i "Use/store settings on server". W MEXEM Mobile, z menu Konfiguracja włącz "Save Watchlists to Cloud". Więcej informacji na temat watchlist można znaleźć w naszym Przewodniku Użytkownika.

Firma MEXEM nie obsługuje bezpośredniej zmiany oznaczeń i konwersji danego typu rachunku na inny, ponieważ każda struktura wymaga zazwyczaj podania konkretnych informacji o posiadaczu rachunku, zawarcia umów prawnych oraz, w niektórych przypadkach, zgłoszenia podatnika. Posiadacze kont, którzy chcą przekształcić swoje konto z indywidualnego na wspólne lub odwrotnie, muszą najpierw złożyć wniosek o nowe konto, a następnie złożyć wniosek o przeniesienie aktywów po zatwierdzeniu nowego konta. Po zakończeniu transferu stare konto zostanie zamknięte. Inne kroki i uwagi, o których należy pamiętać przy składaniu wniosku, można znaleźć w Bazie Wiedzy MEXEM.

W przypadku upływu terminu ważności karty tymczasowego wirtualnego kodu bezpieczeństwa, należy skontaktować się telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta MEXEM w celu otrzymania tymczasowego kodu dostępu i aktywacji urządzenia stałego. Po otrzymaniu tymczasowego kodu najłatwiejszym rozwiązaniem będzie aktywacja aplikacji MEXEM Mobile, która umożliwia Two Factor Authentication.

Dywidendy wypłacane z akcji amerykańskich podlegają podatkowi u źródła dla nierezydentów. Ważny formularz W8 umożliwia obniżenie stawki podatkowej, jeżeli istnieje umowa między Stanami Zjednoczonymi a krajem opodatkowania posiadacza; jednakże ważny formularz W8 umożliwia jedynie obniżenie stawki podatkowej, a nie całkowite wyeliminowanie podatku. Należy pamiętać, że dywidendy wypłacane z tytułu amerykańskich akcji ADR są zazwyczaj potrącane u źródła i nie będą podlegały obniżonej stawce podatkowej. Klienci powinni skonsultować się ze swoim doradcą podatkowym w celu uzyskania zwrotu lub ulgi podatkowej.

Potwierdź, że wykonałeś wszystkie wymagane kroki opisane w naszym Przewodniku Użytkownika. Jeśli nadal nie jesteś w stanie zamknąć swojego konta, rozważ poniższe rozwiązania. Jeśli posiadasz konto -F do handlu CFD, prosimy o przeczytanie poniższych instrukcji: Jak mogę usunąć konto -F? Potwierdź, że masz zapisaną instrukcję przelewu bankowego w Walucie Bazowej Twojego konta. Uwaga: Jeśli nie posiadasz takiej instrukcji, możesz ją utworzyć w Portalu Klienta/Zarządzanie kontem, wybierając opcję Transfer i płatność, a następnie Transfer środków. Jeśli nadal nie mogą Państwo zamknąć konta, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

Po zamknięciu konta, właściciel konta zachowuje dostęp do Portalu Klienta/Zarządzania Kontem w celu przeglądania lub drukowania historycznych aktywności i zestawień podatkowych. Dostęp odbywa się przy użyciu tych samych danych uwierzytelniających, które obowiązywały w momencie zamknięcia konta. Zestawienia podatkowe są dostępne online za 5 ostatnich lat kalendarzowych. Zgodnie z przepisami MEXEM przechowuje zestawienia łącznie przez okres 7 lat. Posiadacze kont mogą poprosić o kopię zarchiwizowanego wyciągu, który nie jest już dostępny online, kontaktując się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta. Prośby o archiwalne wyciągi podlegają opłacie manipulacyjnej. Jeśli nie znasz swojego hasła, skontaktuj się telefonicznie z naszym Centrum Obsługi Klienta, abyśmy mogli zweryfikować Twoją tożsamość i zapewnić dostęp.

Aby zażądać obniżenia poziomu subskrypcji do poziomu Non-Professional, zaloguj się do Client Gateway/Zarządzanie kontem i przejdź do menu Ustawienia, Ustawienia użytkownika. W sekcji Platforma Handlowa, kliknij ikonę Konfiguracja (koło zębate) obok słów Subskrypcje Danych Rynkowych. W prawym górnym rogu zobaczysz sekcję zatytułowaną Status subskrybenta danych rynkowych. Jeśli w tej sekcji znajduje się ikona Konfiguracja (koło zębate), należy ją kliknąć, aby zażądać obniżenia statusu do poziomu Non-Professional. Jeśli w tej sekcji nie ma ikony Konfiguruj (koła zębatego), to musisz zmodyfikować swój kwestionariusz Non-Professional. Dwie sekcje poniżej Statusu subskrybenta danych rynkowych znajduje się Kwestionariusz użytkownika niezawodowego. Kliknij ikonę Konfiguracja (koło zębate) w tej sekcji, aby zmodyfikować swój Kwestionariusz dla nieprofesjonalistów. Po jego wypełnieniu zostanie on sprawdzony przez MEXEM Compliance, a Twój status subskrybenta zostanie ręcznie zmieniony po zatwierdzeniu.

Domyślną procedurą podstawy opodatkowania dla wszystkich rachunków jest First In, First Out (FIFO), ale może być ona zmieniona na zasadzie per day i per symbol. Aby zmienić domyślną metodę dopasowania dla Twojego konta, zaloguj się do wersji Bramki Klienta Tax Optimizer. Twoja zmiana będzie skuteczna natychmiast i będzie obowiązywała do momentu, gdy zdecydujesz się zmienić ją ponownie. Jeśli zdecydujesz się zmienić "Method for All" w wersji TWS lub "Today's Match Method" w wersji Client Gateway, zmiana dotyczy tylko określonego dnia handlowego, a Twoje konto powróci do stosowania domyślnej metody dopasowania następnego dnia handlowego. Dodatkowo, możesz wybrać zastosowanie "Metody dla wszystkich" lub "Dzisiejszej metody dopasowania" do określonego symbolu. Ta zmiana ma zastosowanie tylko w określonym dniu handlowym, a Twoje konto powróci do stosowania domyślnej metody dopasowania w następnym dniu handlowym. Możesz wybrać spośród tych

Domyślnym ustaleniem podstawy opodatkowania dla wszystkich rachunków jest First In, First Out (FIFO), ale może być ona zmieniona na zasadzie per day i per symbol. Aby zmienić domyślną metodę dopasowania dla Twojego rachunku, zaloguj się do wersji Tax Optimizer na Portalu Klienta. Twoja zmiana będzie skuteczna natychmiast i będzie obowiązywać do momentu, gdy zdecydujesz się zmienić ją ponownie. Jeśli zaakceptujesz zmianę "Method for All" w wersji TWS lub "Today's Match Method" w wersji Client Gateway, zmiana dotyczy tylko określonego dnia handlowego, a Twoje konto powróci do stosowania domyślnej metody dopasowania w następnym dniu handlowym. Dodatkowo, możesz wybrać zastosowanie "Metody dla wszystkich" lub "Dzisiejszej metody dopasowania" do określonego symbolu. Ta zmiana ma zastosowanie tylko w określonym dniu handlowym, a Twoje konto powróci do stosowania domyślnej metody dopasowania w następnym dniu handlowym. Możesz wybrać spośród tych

Waluta Bazowa, którą wybierasz dla swojego konta służy 3 podstawowym celom: Konwencja księgowa: Konto Uniwersalne MEXEM oferuje klientom możliwość handlu wieloma produktami z całego świata na jednym koncie. Ponieważ klienci handlujący produktami globalnymi mogą posiadać pozycje denominowane w różnych walutach, należy wybrać jedną walutę dla celów przeliczania sald wyciągów. Wybierając tę jedną walutę lub Walutę Bazową, wielu klientów wybiera walutę kraju zamieszkania lub kraju, w którym denominowana jest większość ich dochodów i aktywów. Margin Compliance (zgodność z depozytem zabezpieczającym): zgodność z depozytem zabezpieczającym jest określana poprzez porównanie Equity With Loan Value (kapitału własnego z wartością kredytu) z wymaganym depozytem zabezpieczającym dla danego rachunku. Ponieważ gotówka lub papiery wartościowe denominowane w jednej walucie mogą służyć jako zabezpieczenie dla spełnienia wymogu depozytu zabezpieczającego pozycji denominowanej w innej walucie, do podjęcia decyzji, czy rachunek jest zgodny z wymogami depozytu zabezpieczającego, wymagana jest wspólna waluta. Opłaty: opłaty związane z danymi i badaniami rynku, opłaty za brak aktywności, opłaty za ekspozycję i prowizje od transakcji na rynku Forex są również pobierane w wyznaczonej Walucie Bazowej. Ma to na celu zminimalizowanie przeliczeń walutowych, które w przeciwnym razie byłyby wymagane do zaspokojenia tych opłat.

Część "-F" rachunku MEXEM Universal to segment IB UK Regulated, który rozlicza i przechowuje produkty OTC, takie jak CFD i metale fizyczne. Dodatkowe informacje na temat CFD można znaleźć na naszej stronie internetowej. Informacje dodatkowe Jak przelać środki z konta UK Regulated -F? Jak usunąć konto UK Regulated -F?

Jeśli zakupili Państwo nowy smartfon i chcą przenieść istniejący profil uwierzytelniający MEXEM Mobile ze starego smartfona na nowy telefon, można to zrobić bez pomocy Biura Obsługi Klienta, pod warunkiem zachowania dostępu do starego telefonu lub aktywnego dodatkowego urządzenia zabezpieczającego. Instrukcja przeniesienia krok po kroku dostępna jest w Bazie Wiedzy MEXEM. Jeśli nie mają Państwo dostępu do starego telefonu lub dodatkowego urządzenia, należy skontaktować się telefonicznie z Obsługą Klienta MEXEM w celu uzyskania pomocy.

Jeśli jesteś w Portalu Klienta/Zarządzanie kontem, kliknij opcję menu Portfolio. Numer Twojego konta będzie znajdował się po prawej stronie słowa Portfolio. Uwaga: W przypadku ustawienia aliasu konta, będzie on widoczny w miejscu numeru konta na stronie Portfela. Użytkownik może otworzyć wyciąg z aktywności i zobaczyć numer rachunku w sekcji Informacje o rachunku. Jeśli użytkownik znajduje się w programie Trader Workstation, numer rachunku będzie widoczny w prawym górnym rogu okna.

Klienci mogą pobrać swoje zestawienie aktywności w Portalu Klienta lub Zarządzaniu Kontem. Przejdź do menu Raporty , Wyciągi , wybierz jako typ wyciągu Third-Party Downloads i jako format Quicken . Plik zostanie pobrany w formacie ".qfx". Następnie będą Państwo mogli zaimportować plik w programie Quicken. Dodatkowe informacje na temat pobierania plików przez inne firmy można znaleźć w naszym Przewodniku użytkownika.

Zakładając, że klient spełnił podstawowe wymagania, które uwzględniają wiek, cele inwestycyjne i kwalifikacje finansowe, jego konto zostanie przypisane do zezwoleń na depozyt zabezpieczający w momencie złożenia wniosku lub, jeśli zarządza kontem gotówkowym i prosi o podniesienie do poziomu depozytu zabezpieczającego, w późniejszym czasie. Rachunki, którym przydzielono uprawnienia do depozytu zabezpieczającego, będą miały zapewniony depozyt zabezpieczający na kwalifikujących się pozycjach tak długo, jak długo kapitał własny rachunku pozostaje powyżej 2.000 USD. Rachunki, które mają zezwolenia na depozyt zabezpieczający i kapitał powyżej 2.000 USD kwalifikują się do traktowania jako depozyt zabezpieczający, a czynniki decydujące o tym, ile depozytu zabezpieczającego jest dostępne dla klienta dla nowego zlecenia, zależą od kapitału własnego rachunku z wartością kredytu i wymogiem depozytu zabezpieczającego na pozycjach związanych z nowym zleceniem.

Jeśli uważają Państwo, że nastąpiło włamanie na Państwa rachunek lub jego naruszenie, należy niezwłocznie skontaktować się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta, abyśmy mogli zweryfikować Państwa tożsamość i podjąć niezbędne działania w celu ochrony Państwa rachunku. Działania te obejmują na ogół nałożenie ograniczeń na składanie nowych zleceń otwarcia, zamrożenie wypłat środków i transferów aktywów, wydanie nowego hasła oraz sprawdzenie, czy wszyscy użytkownicy rachunku są zabezpieczeni metodą 2-factor na czas badania incydentu. Ponadto, należy dokonać przeglądu swojego rachunku w celu zidentyfikowania wszelkich nieautoryzowanych transakcji, wypłat lub zmian informacji. Przegląd aktywności na koncie, w tym historii logowania, zostanie następnie przeprowadzony przez Dział Zgodności firmy MEXEM i może być wymagane złożenie raportu policyjnego.

Jeśli są Państwo w stanie zalogować się do Portalu Klienta/Zarządzania Kontem, ale nie do żadnej z platform handlowych, to nie ma problemu z Państwa danymi logowania (tj. nazwą użytkownika, hasłem i uwierzytelnianiem dwuczynnikowym). Dostęp do platformy handlowej jest prawdopodobnie ograniczony z powodu jednego z następujących warunków: Twój wniosek o konto pozostaje w trakcie rozpatrywania i nie został jeszcze zatwierdzony. Zauważ, że otrzymasz powiadomienie pocztą elektroniczną po zakończeniu przeglądu Twojego wniosku. Jesteś klientem doradcy finansowego, który zarządza Twoim kontem w sposób dyskretny. W tym przypadku zakłada się, że doradca jest jedyną osobą wprowadzającą zlecenia, a doradca może zapewnić klientowi dostęp, jeśli tego zażąda. W przypadku tworzenia nowego użytkownika, wymagane są 24 godziny przed możliwością zalogowania się do platform handlowych.

Sprzedaż akcji lub papierów wartościowych jest uważana za "wash sale", jeśli inwestor sprzedaje akcje lub papiery wartościowe ze stratą i kupuje takie same lub równoważne akcje lub papiery wartościowe w ciągu 61-dniowego okresu wash sale, który obejmuje 30 dni kalendarzowych przed sprzedażą, dzień sprzedaży i 30 dni kalendarzowych po sprzedaży. Kiedy strata na sprzedaży jest odroczona, kwota straty jest dodawana do podstawy kosztowej akcji zakupionych podczas okresu wash sale ("akcje zastępcze"). W momencie sprzedaży akcji zastępczych, odłożona strata jest włączana do szacunków zysku lub straty na akcjach zastępczych i rozpoznawana. Ponadto, okres posiadania pierwotnych akcji jest dodawany do okresu posiadania nowo nabytych akcji lub papierów wartościowych. Dodatkowe informacje na temat Wash Sales można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Firma MEXEM prowadzi działalność za pośrednictwem szeregu spółek zależnych od brokera, wymienionych poniżej. Podmiot MEXEM, za pośrednictwem którego prowadzony jest rachunek, jest zazwyczaj oparty na kraju legalnej rezydencji posiadacza rachunku lub, w przypadku podmiotu, kraju jego utworzenia. Należy pamiętać, że niektóre podmioty zarządzają relacjami z innymi podmiotami w celu oferowania usług takich jak rozliczenia i realizacja, a informacje te są ujawnione w Umowie z Klientem. MEXEM LLC (IB LLC) MEXEM (U.K.) Limited (IBUK) MEXEM Canada Inc (IBC) MEXEM (India) Private Limited (IBI) MEXEM Hong Kong Limited (IBHK) MEXEM Securities Japan, Inc (IBSJ) MEXEM Australia Pty Limited (IBA). Właściciele rachunków mogą potwierdzić podmiot MEXEM, przez który prowadzony jest ich rachunek, sprawdzając informacje znajdujące się w górnej części Zestawienia Czynności.

W platformie TWS i MEXEM Mobile można skonfigurować alerty handlowe, które będą wysyłane na adres e-mail. Informacje na temat alertów handlowych w różnych platformach handlowych można znaleźć w poniższych linkach do Przewodnika użytkownika: Wpisy handlowe w TWS Wpisy do systemu MEXEM Mobile dla systemu Android Alerty handlowe w aplikacji MEXEM Mobile na iPhone'a Uwaga: Alerty e-mailowe mogą być włączone tylko dla rachunków rzeczywistych, a nie dla symulowanych papierowych rachunków demonstracyjnych.

Jeśli jesteś wyznaczonym beneficjentem, możesz uzyskać formularz TOD Beneficiary Distribution Form z naszej strony głównej. Wejdź na stronę MEXEM.com, przewiń do dołu strony i kliknij Forms and Disclosures. Kliknij zakładkę Obsługa klienta, a na dole listy znajduje się formularz TOD.

Walutę bazową można potwierdzić z: Portal Klienta/Zarządzanie kontem: Przejdź do menu Ustawienia, a następnie Ustawienia konta. W zakładce Konfiguracja podana jest Waluta bazowa. Zestawienie czynności: **W sekcji Informacje o rachunku podana jest Waluta bazowa. Platforma Handlowa: **W oknie rachunku sumy wyświetlane są w Walucie bazowej.

Podczas gdy klienci są rzeczywistymi właścicielami wszystkich papierów wartościowych przechowywanych na ich koncie, wszystkie takie papiery wartościowe są przechowywane w formie "Street Name", co oznacza, że są one zarejestrowane w imieniu MEXEM w księgach emitenta. MEXEM z kolei przechowuje je dla Państwa w formie tzw. "Book-Entry", co oznacza, że zarządzamy zapisem w naszych księgach, że są Państwo właścicielem papierów wartościowych.

Każde konto MEXEM może posiadać tylko jeden rachunek handlowy w wersji papierowej. W przypadku posiadania wielu kont MEXEM, każde z nich może posiadać własne konto paper trading. Aby otworzyć drugie konto paper tradingowe: Załóż nowy rachunek połączony z dotychczasowym rachunkiem pod jedną nazwą użytkownika i hasłem Zasil nowy rachunek (możesz zasilić go za pomocą przelewu wewnętrznego) Utwórz drugą nazwę użytkownika dla nowego rachunku z prawami dostępu do handlu Złóż wniosek o otwarcie rachunku handlowego w wersji papierowej, logując się do Portalu Klienta/Zarządzanie Rachunkiem przy użyciu nowej nazwy użytkownika. Dodatkowe informacje Jak mogę utworzyć nowy rachunek połączony z moim istniejącym rachunkiem pod jedną nazwą użytkownika i hasłem? Jak dokonać transferu środków lub pozycji pomiędzy rachunkami MEXEM? Jak mogę utworzyć drugą nazwę użytkownika dla mojego konta? Jak mogę otworzyć rachunek handlowy w wersji papierowej?

Możesz nie być w stanie zalogować się na swoje konto paper tradingowe, jeśli: Zażądałeś nowego rachunku paper trading, który nie jest jeszcze gotowy. Aktywacja trwa zazwyczaj 24 godziny. Twój rachunek rzeczywisty został zamknięty. W takim przypadku, Państwa rachunek do handlu papierowego również zostanie zamknięty. Masz starsze konto i nigdy nie aktywowałeś konta papierowego (nowsze konta zawierają konto papierowe). Zobacz także: Jaka jest nazwa użytkownika mojego konta papierowego? oraz Jak mogę ponownie otworzyć zamknięte konto handlowe w wersji papierowej?

Rachunki pieniężne nie mogą zawierać transakcji na rynku Forex z wykorzystaniem dźwigni finansowej, ale mogą wymieniać jedną walutę na drugą. Ponieważ transakcja na rynku Forex polega na jednoczesnym zakupie jednej waluty i sprzedaży innej, taka sprzedaż spowoduje powstanie krótkiej (tj. pożyczonej) pozycji, chyba że służy do zamknięcia lub konwersji istniejącej długiej pozycji. W związku z tym, zlecenia Forex, które skutkowałyby krótkim saldem w danej walucie, jeśli zostałyby zrealizowane, nie będą akceptowane na rachunku pieniężnym.

Może być konieczne wypełnienie Kwestionariusza dla Użytkownika Nieprofesjonalnego w Portalu Klienta/Zarządzanie Kontem dla każdego użytkownika. Możliwe jest również, że Twój rachunek nie spełnia wymagań dotyczących minimalnej subskrypcji danych rynkowych i utrzymania salda kapitałowego. Więcej informacji Jak wypełnić Kwestionariusz dla Użytkowników Nieprofesjonalnych? Jakie są minimalne wymagania dotyczące subskrypcji danych rynkowych i utrzymania salda kapitału?

Z materiałów marketingowych zarówno mailingowych, jak i elektronicznych można wypisać się z serwisu MEXEM. W celu złożenia wniosku należy skorzystać z poniższych linków: Unsubscribe from Mailing Material Rezygnacja z materiałów elektronicznych Jeśli posiadają Państwo konto IB UK/UKL, mogą Państwo skorzystać ze strony Marketing Preferences z Client Portal/Account Management, a następnie Settings, User Settings i Communication, aby ustawić sposób, w jaki kontaktujemy się z Państwem w sprawie funkcji, produktów i ofert w celu ochrony Państwa prywatności i danych. Dodatkowe informacje na temat preferencji marketingowych można znaleźć w naszym Przewodniku dla użytkowników.

Aby utworzyć, edytować lub anulować własne zapytanie Flex Query, należy zalogować się do Portalu Klienta/Zarządzanie Kontem i przejść do Raportów, a następnie do Zapytań Flex. Kliknij ikonę "+", aby utworzyć zapytanie Flex dotyczące czynności lub potwierdzenie transakcji. Kliknij ikonę edycji (ołówek) obok istniejącego zapytania Flex, aby je zmodyfikować Kliknij ikonę "X" obok istniejącego zapytania Flex Query, aby je usunąć. Więcej informacji na temat tworzenia zapytań Flex dotyczących działalności, zapytań Flex dotyczących potwierdzenia transakcji oraz przeglądania, edytowania i usuwania szablonów zapytań Flex można znaleźć w Podręczniku użytkownika Portalu Klienta.

Możesz połączyć swoje liczne rachunki pod jedną nazwą użytkownika i hasłem, w tym rachunki zarządzane przez Doradcę lub Brokera. Przy łączeniu rachunków należy przestrzegać poniższych wskazówek: Aby złożyć wniosek o powiązanie z istniejącym rachunkiem, należy posiadać urządzenie zabezpieczające MEXEM Secure Login System. Adresy e-mail, tytuły rachunków, identyfikatory podatkowe i adresy fizyczne związane z rachunkami, które chcesz połączyć, muszą być takie same. Musisz połączyć WSZYSTKIE konta powiązane z Tobą. Nie można powiązać podzbioru kont. Po połączeniu kont unikalne nazwy użytkowników i hasła do kont, które mają być połączone z tym kontem, nie będą już działać. Nazwa użytkownika i hasło powiązane z Twoim kontem będą działać dla wszystkich połączonych kont. Po połączeniu kont urządzenie zabezpieczające o najwyższym poziomie spośród połączonych kont stanie się automatycznie aktywnym urządzeniem zabezpieczającym. Dodatkowe informacje na temat łączenia istniejących kont można znaleźć w naszym Przewodniku użytkownika.

Nie ma gwarancji, że wszystkie kwalifikujące się akcje na danym rachunku zostaną pożyczone w ramach Stock Yield Enhancement Program, ponieważ może nie być rynku o korzystnej stopie dla określonych papierów wartościowych, MEXEM może nie mieć dostępu do rynku z chętnymi pożyczkobiorcami lub MEXEM może nie chcieć pożyczyć Twoich akcji. Klienci posiadający deficyt finansowania podlegają posiadaniu akcji w wysokości 140% deficytu niesegregowanych, wybranych według uznania brokera, a zatem nie kwalifikują się do udzielenia pożyczki w ramach SYEP. Dodatkowe informacje znajdują się w FAQ.

W przypadku chęci zmiany doradcy finansowego, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta i poprosić o formularz Upoważnienie do wyznaczenia nowego doradcy finansowego. Dokumenty można złożyć odpowiadając i załączając formularz do wiadomości e-mail otrzymanej od MEXEM lub załączając formularz do zapytania ofertowego, które można utworzyć w Portalu Klienta lub Zarządzaniu Kontem.

Jeśli posiadają Państwo konto z oznaczeniem Transfer on Death (TOD), Państwa beneficjenci powinni skontaktować się z MEXEM Client Services w celu uzyskania pomocy w wypełnieniu formularzy Beneficjenta TOD. We wszystkich innych przypadkach, wykonawca Państwa spadku lub żyjący posiadacz konta wspólnego powinien powiadomić MEXEM Client Services o zmarłym koncie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres estateprocessing@interactivebrokers.com. W tym czasie zostaną pobrane ogólne informacje, a wykonawca otrzyma informacje o sposobie postępowania. Po powiadomieniu MEXEM o śmierci posiadacza rachunku indywidualnego, rachunek zostanie sklasyfikowany jako rachunek zmarłego, a działalność (np. handel, transfery) jest zasadniczo zabroniona do czasu ustanowienia upoważnienia prawnego. Dokumenty wymagane do ustanowienia upoważnienia prawnego mogą się różnić w zależności od rodzaju rachunku posiadanego przez posiadacza rachunku w chwili jego śmierci (np. pojedynczy, wspólny, powierniczy) oraz kraju legalnego pobytu. Dokumenty te będą obejmować akt zgonu i często inne oficjalne dokumenty, takie jak sądowy list powołujący wykonawcę, pełnomocnictwo do przeniesienia własności akcji, dowód miejsca zamieszkania i certyfikację powiernika. Fizyczne dokumenty muszą być wysłane pocztą i podpisane w odpowiednim charakterze, zostaną odrzucone jeśli informacje na dokumencie zostały zmienione, lub dokumenty są nieaktualne lub brakuje odpowiedniej pieczęci sądu. Dla Probated Estates, dystrybucja z konta zmarłego **konta będzie zatytułowana w imieniu majątku, a nie poszczególnych spadkobierców lub beneficjentów.

MEXEM automatycznie zamknie indywidualne rachunki zarządzające zerowym saldem w celu uniknięcia ciągłych opłat za subskrypcję danych rynkowych i/lub miesięcznych opłat za minimalną aktywność. Jeśli wszystkie pozycje zostały zamknięte, a wniosek o zamknięcie rachunku został złożony za pośrednictwem Account Management, MEXEM automatycznie przeliczy rozliczone salda gotówkowe na walutę bazową, pod warunkiem, że posiadane saldo jest mniejsze niż równowartość 1 000 USD. Klienci posiadający salda walutowe przekraczające ten próg będą musieli złożyć transakcje zamykające w celu zamknięcia pozycji walutowej, zanim wniosek o zamknięcie rachunku zostanie rozpatrzony.

Istnieje możliwość pobrania danych z rachunku, w tym transakcji, do programu Excel za pośrednictwem interfejsu API Dynamic Data Exchange (DDE). Samouczek dotyczący DDE znajdziesz w Przewodnikach dla użytkowników API (Application Programming Interface). Należy pamiętać, że funkcja dynamicznej wymiany danych (DDE) w programie Excel nie jest dostępna dla systemu Mac OS, a jedynie dla systemu Windows. Aby uzyskać dodatkowe informacje, proszę zapoznać się z nagranym wcześniej seminarium internetowym zatytułowanym "TWS Excel APIs, featuring the RealTimeData Server".

Właściciele rachunków utrzymujący długą pozycję w papierach wartościowych (np. akcje lub obligacje), która jest bezwartościowa, ale nie została jeszcze anulowana przez depozytariusza, mogą złożyć wniosek o usunięcie tego papieru z rachunku w procesie zwanym Dollar for Lot. W tym przypadku firma MEXEM przejmie bezwartościową pozycję za symboliczną opłatę w wysokości 1,00 USD. Właściciele rachunków mogą zamykać kwalifikujące się bezwartościowe pozycje w papierach wartościowych za pośrednictwem TWS za pomocą automatycznego procesu. Jeśli po symbolu tickera w TWS występuje "(DOLLR4LOT)", pozycja kwalifikuje się do zamknięcia w TWS. Obecnie dotyczy to tylko długich pozycji w akcjach amerykańskich. W systemie TWS wprowadź zlecenie zamknięcia, klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję "Zamknij", lub utwórz zlecenie sprzedaży. Zostanie wyświetlone okienko z linkiem do potwierdzenia "Dolar za lot". Po elektronicznym podpisaniu potwierdzenia, prześlij zlecenie. Po prawej stronie ekranu pojawi się okno "alarmowe" z informacją, że transakcja jest nieodwołalna. Zaznacz pole potwierdzające zrozumienie, a następnie kliknij Akceptuj i Kontynuuj. Realizacja zamówienia nastąpi w godzinach 4-8pmEST, od poniedziałku do piątku (USA). Nie ma żadnych prowizji od zamówienia. Dla pozycji, po których nie następuje "(DOLLR4LOT)", konieczne będzie złożenie Specjalnego Porozumienia o Likwidacji Pozycji. Specjalne Porozumienie o Likwidacji Pozycji, które musi być wypełnione, aby tego zażądać, jest dostępne poprzez dokumenty Obsługi Klienta znajdujące się na naszej stronie internetowej. Wypełniony formularz można odesłać do firmy MEXEM za pomocą narzędzia Upload Documents. Uwaga, rozmiar załącznika nie może przekraczać 25MB. Inne pozycje warte uwagi: Ponieważ pozycja jest bezwartościowa, MEXEM zapłaci jedynie kwotę 1,00 USD za wszystkie akcje lub jednostki, niezależnie od ich liczby (tj. pozycja nie może być złożona w licznych partiach); Usługa ta nie jest świadczona dla kontraktów futures; Usługa ta nie jest świadczona dla pozycji krótkich;

Aby pobrać wyciągi do programu innej firmy, należy w Portalu Klienta/Zarządzanie Kontem kliknąć na menu Raporty, a następnie Wyciągi . (Jeśli zarządzasz lub prowadzisz wiele rachunków, otworzy się Selektor rachunków. Należy wyszukać i wybrać konto). Na ekranie Wyciągi, w panelu Uruchom zestawienie, wybierz Pobrania stron trzecich jako Typ zestawienia. Wybierz okres i datę, a następnie wybierz oprogramowanie innych firm z listy Format. Kliknij przycisk Uruchom zestawienie . Dodatkowe informacje na temat pobierania przez osoby trzecie można znaleźć w naszym Podręczniku użytkownika.

Mobilne uwierzytelnianie dwuskładnikowe przez SMS jest tymczasowe i zostanie usunięte po aktywacji jednego z cyfrowych lub fizycznych urządzeń zabezpieczających. Z tego powodu nie jest możliwa zmiana numeru telefonu, na który mają przychodzić wiadomości uwierzytelniające SMS, ani ponowna aktywacja uwierzytelniania przez SMS po zastąpieniu go stałym urządzeniem zabezpieczającym. Informacje o tym, jak postępować, można znaleźć w części Jak złożyć wniosek o urządzenie zabezpieczające?

Określone inwestycje są podatne na coroczną zmianę klasyfikacji dochodów i inne korekty dokonywane przez ich emitenta, często po wystawieniu pierwotnego zeznania podatkowego dla Twojego konta. W takim przypadku zostanie wystawione zmienione zeznanie podatkowe. Zmiana klasyfikacji dochodu oznacza, że część lub całość dochodu wypłaconego inwestorom w ciągu roku podatkowego została poddana zmianie charakteru lub traktowania podatkowego. Przykłady tego są następujące: Real Estate Investment Trusts (REITs) - przeklasyfikowanie często występuje z powodu korekt dotyczących amortyzacji i/lub zysków lub strat ze sprzedaży nieruchomości; Unit Investment Trusts (UITs) - UITs opodatkowane jako grantor trusts często zmieniają klasyfikację dochodu związanego ze zwrotem kapitału, kwalifikowanymi dywidendami, krótkoterminowymi i długoterminowymi zyskami kapitałowymi, original issue discounts, odsetkami, opłatami i kosztami. Fundusze inwestycyjne - przeklasyfikowanie może mieć miejsce, gdy wypłaty z funduszu w ciągu roku przewyższają zyski lub gdy udziały w funduszu obejmują papiery wartościowe podlegające przeklasyfikowaniu (np. zwolnione z podatku fundusze inwestycyjne, REIT). Zobacz: Co powinienem zrobić, jeśli otrzymam zmieniony formularz 1099? w Bazie Wiedzy MEXEM.

Należy pamiętać, że firma MEXEM nie obsługuje bezpośredniej zmiany klasyfikacji i konwersji danego typu rachunku na inny, ponieważ każda struktura wymaga zazwyczaj podania określonych informacji o posiadaczu rachunku, zawarcia umów prawnych oraz, w niektórych przypadkach, zgłoszenia podatnika. Posiadacze rachunków, którzy chcą przekształcić swój rachunek z indywidualnego na rachunek typu "trust" lub "LLC", muszą najpierw złożyć nowy wniosek o otwarcie rachunku "trust" lub "LLC", a następnie złożyć wniosek o przeniesienie aktywów po zatwierdzeniu rachunku "trust" lub "LLC". Po sfinalizowaniu transferu, konto indywidualne zostanie zamknięte. Dodatkowe informacje na temat konwersji z konta indywidualnego na konto typu trust lub z konta indywidualnego na konto typu Limited Liability Company można znaleźć w naszej Bazie Wiedzy.