Single-stock futures to futures na akcje, zamiast na indeks lub towar. Zapewniamy bezpośrednie wejście na rynek akcji, opcji, kontraktów futures, forex, obligacji, ETF i CFD z jednego rachunku IBKR Universal Account. Klienci z większości krajów otrzymują prawo do handlu kontraktami terminowymi i korzystają z naszych niskich prowizji. Mogą Państwo zapisać się na dane w czasie rzeczywistym i poprosić o uprawnienia do handlu w Portalu Klienta/Zarządzanie Kontem. W przypadku braku subskrypcji danych w czasie rzeczywistym, będą Państwo otrzymywać bezpłatne dane z opóźnieniem, gdy będą one dostępne i nadal będą mogli Państwo handlować.

Dwuczynnikowe uwierzytelnianie to dodatkowa warstwa bezpieczeństwa konta MEXEM mająca na celu potwierdzenie, że Ty i tylko Ty masz dostęp do swojego konta, nawet jeśli ktoś inny zna Twoje hasło. MEXEM oferuje wiele metod dwuskładnikowego uwierzytelniania, bezpłatnie, które obejmują zarówno rozwiązanie cyfrowe, jak i fizyczne: MEXEM Mobile Authentication Cyfrowa Karta Bezpieczeństwa+ Informacje dodatkowe Przegląd systemu bezpiecznego logowania Przegląd protokołu ochrony logowania

Jeśli rachunek użytkownika został zidentyfikowany jako Pattern Day Trader i jest on uprawniony do zresetowania, otrzyma on link do narzędzia resetowania PDT, jeśli będzie chciał wprowadzić zlecenie za pomocą TWS. Z drugiej strony, użytkownik może poprosić o reset, logując się do Portalu Klienta/Zarządzanie Rachunkiem i wybierając z menu opcję Wiadomości. Kliknij przycisk Compose i wybierz opcję Pattern Day Trader Request. Jeśli Państwa konto jest uprawnione do resetu, zostaną Państwo przeprowadzeni przez serię kroków w celu uzyskania resetu. Jeśli nie widzisz opcji żądania resetu, proszę zobacz Dlaczego nie mogę wysłać żądania resetu Pattern Day Trade? Więcej informacji na temat ograniczeń PDT można znaleźć w naszej Bazie Wiedzy.

Obecnie nie obsługujemy kont ISA (Individual Savings Accounts), QROPs (Qualified Recognised Overseas Pension Schemes) ani PRSAs (Personal Retirement Saving Accounts). Jednakże, MEXEM (UK) Limited wspiera możliwość handlu kontami SIPP Beneficiary poprzez konto MEXEM Cash. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Jak mogę otworzyć konto SIPP w Wielkiej Brytanii?

Automated Customer Account Transfer Service (ACATS) jest centralnym systemem przetwarzania National Securities Clearing Corporation (NSCC) dla transferu pozycji i rachunków pomiędzy amerykańskimi firmami maklerskimi, które są uczestnikami programu ACATS NSCC. System ACATS pozwala na wprowadzenie częściowego lub pełnego wniosku o transfer online, aby przenieść pozycje lub gotówkę z innych firm uczestniczących w ACATS. Więcej informacji na temat transferów ACATS można znaleźć w naszym Przewodniku Użytkownika.

Formularz IRS W-8 służy do poświadczenia Państwa statusu jako podatnika spoza USA. Jest on również wykorzystywany do ubiegania się o obniżone potrącenie podatku od dywidend i innych dochodów wypłacanych w odniesieniu do amerykańskich papierów wartościowych. Bez odpowiedniej dokumentacji brokerzy mogą być zobowiązani do nałożenia wyjątkowego podatku u źródła na transakcje odbywające się na rachunku i/lub zgłoszenia rachunku jako niezgodnego z przepisami władzom podatkowym. Szczegółowy opis sposobu aktualizacji formularzy podatkowych znajduje się w Przewodniku dla użytkowników Portalu Klienta.

W MEXEM Mobile i TWS można zdefiniować alerty cenowe, handlowe i marżowe z powiadomieniami wyzwalającymi wysyłanymi na adres e-mail lub w formie wiadomości tekstowej poprzez e-mail do SMS. Aby móc korzystać z alertów w MEXEM Mobile lub TWS, należy skonfigurować adres SMS do alertów w Client Portal/Account Management w sposób opisany poniżej. Informacje na temat sposobu ustawiania alertów w poszczególnych platformach handlowych znajdują się w poniższych linkach do Przewodnika Użytkownika: Ustawianie wpisów w MEXEM Mobile dla systemu Android Ustawianie wpisów w aplikacji MEXEM Mobile na iPhone'a Ustawianie wpisów w TWS

W tej chwili karty debetowe są dostępne dla indywidualnych i wspólnych kont IB LLC (z wyłączeniem kont IRA i UGMA/UTMA) z USA jako krajem legalnego zamieszkania. Nie jesteśmy w stanie potwierdzić, kiedy karty debetowe będą dostępne dla rezydentów spoza USA. Rachunki powiernicze kwalifikują się pod warunkiem, że spełniają pewne kryteria (więcej szczegółów poniżej). Podczas gdy bycie aktywnym dla IB Key nie jest wymagane do zapisania się, jest to wymagane do preautoryzacji zakupów i jest wysoce sugerowane. Pełny zestaw wymagań kwalifikacyjnych jest następujący: Kraj legalnego zamieszkania: Stany Zjednoczone. Kraj obecnego zamieszkania: Stany Zjednoczone Podmiot IB: IBLLC-US TIN to amerykański numer ubezpieczenia społecznego Posiada zweryfikowany numer telefonu komórkowego Konto indywidualne, powiernicze lub wspólne z wyłączeniem IRA Dodatkowe ograniczenia dla klientów FA Tylko amerykańskie rachunki powiernicze kwalifikują się do otrzymania karty debetowej. Rachunki powiernicze mogą zamawiać karty tylko dla Powiernika (musi to być osoba fizyczna, a nie podmiot) i tylko wtedy, gdy Powiernik jest również beneficjentem. Przed otwarciem rachunku MEXEM MUSI ustanowić: Dokumentację potwierdzającą istnienie Trustu oraz ich upoważnienie do działania w imieniu Trustu - zazwyczaj w formie kopii wykonanej Umowy Trustu (lub powołanego przez sąd Trustu) Potwierdzony numer EIN dla podmiotu (list IRS) CIP/OFAC przeprowadzony na każdym z powierników. Dodatkowo, nie są dozwolone żadne Karty Dodatkowe. Istnieje tylko jedna Karta Główna dla kwalifikującego się Powiernika na jedno Konto Powiernicze. Jeśli kwalifikujesz się do karty debetowej, zapoznaj się z FAQ: Jak złożyć wniosek o kartę debetową MEXEM?

Powiadomienia handlowe są utrzymywane indywidualnie na stronie Trading Assistant (TA) w MEXEM Mobile, a każde z nich jest włączane lub wyłączane poprzez dotknięcie jego przełącznika. Obecnie nie ma możliwości wyłączenia WSZYSTKICH powiadomień za pomocą jednego działania. Status Trading Assistant w górnej części strony TA pokazuje aktualny status włączenia/wyłączenia każdego powiadomienia. Aby uzyskać dostęp do Trading Assistant w MEXEM Mobile: iPhone i iPad: Stuknij w menu Więcej, a następnie stuknij w Trading Assistant. Telefon i tablet z systemem Android: Stuknij w ikonę Menu, a następnie stuknij w Trading Assistant. Dostępne powiadomienia to Rynek, Rachunek, Pozycja i Handel. Uwaga: Funkcja Trading Assistant (TA) w aplikacji MEXEM Mobile jest obsługiwana tylko dla struktury pojedynczego rachunku. W przypadku posiadania połączonych rachunków nie ma możliwości modyfikacji istniejących powiadomień, które zostały ustawione w przypadku posiadania jednego rachunku. Jeśli jednak chcą Państwo całkowicie zrezygnować z istniejących powiadomień, Obsługa Klienta może je wyłączyć w Państwa imieniu. Należy pamiętać, że anulowanie powiadomień oznaczałoby usunięcie całego zestawu powiadomień. Nie jest prawdopodobne, aby usunąć jakiekolwiek konkretne powiadomienie z całego zestawu. Nie wpłynie to jednak na aktywne alerty, które mogą Państwo posiadać dla swoich rachunków, gdyż jest to inna funkcja. Więcej informacji można znaleźć w Przewodnikach Użytkowników MEXEM Mobile dla iPhone'a, iPada, telefonu z systemem Android oraz tabletu z systemem Android.

SMA odnosi się do rachunku Special Memorandum Account, który nie stanowi ani kapitału, ani gotówki, ale raczej linię kredytową tworzoną w momencie wzrostu wartości rynkowej papierów wartościowych na rachunku zabezpieczającym Reg T. W SMA uwzględniane są tylko środki znajdujące się w segmencie Securities Twojego MEXEM Universal Account. Jeśli handlujesz również towarami, gotówka zostanie przeniesiona z segmentu Papierów Wartościowych do segmentu Towarów w celu ułatwienia handlu. To spowoduje, że Twoje SMA odpowiednio spadnie. Po zamknięciu kontraktu i zwolnieniu wymaganego depozytu zabezpieczającego z ustawowego okresu wstrzymania, możesz zlecić przeniesienie rozliczonej gotówki z powrotem do segmentu Papierów Wartościowych, wybierając opcję "Sweep to Securities" w ustawieniach Wymiatania Nadmiaru Środków na Twoim rachunku. Saldo SMA nie jest saldem gotówkowym i nie może być przeniesione do gotówki.

Możesz śledzić wartości depozytów zabezpieczających w czasie rzeczywistym za pomocą okna konta TWS/Mosaic, patrząc na sekcje Margin Requirements i Available for Trading. W aplikacji MEXEM Mobile otwórz ekran Account i naciśnij na zakładki Margins lub Funds. Jeśli chcą Państwo zobaczyć informacje o depozycie zabezpieczającym w rozbiciu na poszczególne pozycje jako codzienne ujęcie, mogą Państwo stworzyć Raport Depozytu Zabezpieczającego w Portalu Klienta/Zarządzanie Rachunkiem. Dodatkowe informacje na temat raportów marży można znaleźć w naszym przewodniku dla użytkowników. Aby zobaczyć, jak zmieniłyby się wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego rachunku w czasie rzeczywistym podczas podglądu zlecenia otwarcia lub zamknięcia, można skorzystać z funkcji Check Margin Impact w TWS lub Check Margin Impact w Mosaic. W programie MEXEM Mobile trader dotknij przycisku Preview w dolnej części Order Ticket.

Prosimy o odwiedzenie strony Tax Information and Reporting na stronie MEXEM, a konkretnie sekcji Reports and Dates, aby dowiedzieć się, które formularze i arkusze będą dla Państwa dostępne oraz jakie daty zostaną zaksięgowane na Państwa koncie. Formularze podatkowe są dostępne poprzez Portal Klienta/Zarządzanie Kontem. Przejdź do sekcji Reports, a następnie Tax, aby wyświetlić formularze podatkowe dostępne obecnie dla Twojego konta.

W przypadku papierów wartościowych, depozyt zabezpieczający to kwota gotówki, którą klient pożycza pod zastaw papierów wartościowych podlegających depozytowi zabezpieczającemu na rachunku. W przypadku towarów, w tym kontraktów futures, kontraktów futures na jedną akcję i opcji futures, depozyt zabezpieczający to kwota gotówki, którą klient musi wnieść jako zabezpieczenie otwartego kontraktu futures na koncie. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie MEXEM's Margin Trading, w Bazie Wiedzy MEXEM lub na naszej stronie Margin Education.

W przypadku kontraktów futures, które są rozliczane przez rzeczywistą fizyczną dostawę towaru bazowego (physical delivery futures), posiadacze rachunków nie mogą dokonać ani otrzymać dostawy towaru bazowego. Wyjątek stanowią główne walutowe kontrakty futures CME Globex (EUR, GBP, CHF, AUD, CAD, JPY, HKD). Należy pamiętać, że jeśli rachunek nie jest zatwierdzonym ECP (Eligible Contract Participant) lub nie posiada zatwierdzonych zezwoleń na handel gotówkowy Forex, będzie mógł zamknąć jedynie pozycję gotówkową wynikającą z dostawy wygasłego kontraktu Forex future. Zobacz: Co się stanie, jeśli utrzymam kontrakt Forex Future przez wygaśnięcie? Aby uniknąć dostaw w wygasających kontraktach futures, właściciele kont muszą rolować lub zamykać pozycje przed Terminem Zamknięcia. Data i czas, kiedy MEXEM może rozpocząć likwidację konkretnego kontraktu futures w związku z polityką Close-Out Policy firmy MEXEM, znajduje się na naszej stronie internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Bazie Wiedzy MEXEM. W związku z niedawną decyzją niektórych giełd o wspieraniu negatywnych cen, MEXEM wprowadził kilka nowych zmian w polityce dotyczącej wygaśnięcia/ bliskiego wygaśnięcia. Produkty terminowe związane z ropą (fizycznie i rozliczane gotówkowo), które kwalifikują się do handlu po cenach ujemnych, podlegają tym samym harmonogramom likwidacji. Oznacza to, że zarówno kontrakty z dostawą fizyczną, jak i produkty futures rozliczane gotówkowo będą podlegały obowiązkowym okresom zamknięcia. Ponadto, począwszy od pięciu dni roboczych przed wygaśnięciem, tylko transakcje zmniejszające marżę w wygasających kontraktach miesięcznych będą akceptowane dla produktów na bazie ropy naftowej kwalifikujących się do handlu po ujemnych cenach. Zobacz także: Gdzie mogę zobaczyć metodę rozliczenia produktu w TWS?

Klienci posiadający nadwyżkę środków mogą uzyskać odsetki od sald. Sposób wypłaty odsetek jest przedstawiony na naszej stronie internetowej w zakładce Cennik > Odsetki i finansowanie. Dodatkowo MEXEM oferuje szereg funduszy rynku pieniężnego czołowych emitentów. Aby przeszukać dostępne fundusze, należy wybrać emitenta z listy znajdującej się na stronie internetowej w zakładce Produkty > Listy produktów > Fundusze, a następnie wybrać "Rynek pieniężny" z rozwijanego selektora rodzaju inwestycji. Należy pamiętać, że w przypadku większości funduszy minimalna kwota inwestycji początkowej wynosi 10 000 USD.

Rachunki pieniężne kupują aktywa na podstawie wartości gotówki zdeponowanej na rachunku. W przeciwieństwie do rachunku marżowego, rachunek gotówkowy nie może pożyczać pieniędzy od MEXEM w celu zakupu aktywów. Z rachunku gotówkowego można przejść na rachunek marżowy zgodnie z opisem w: Jak zmodernizować rachunek, aby korzystać z Margin? Dodatkowe informacje na temat handlu przy użyciu depozytu zabezpieczającego można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Kiedy sprzedajesz papiery wartościowe lub zamykasz pozycję, wpływy pieniężne z tej transakcji mogą nie być natychmiast dostępne do wykorzystania w kolejnej transakcji do czasu pełnego rozliczenia początkowej transakcji (zobacz więcej szczegółów dotyczących daty rozliczenia). Jeśli wprowadzisz zlecenie i otrzymasz następujący komunikat o odrzuceniu zlecenia: "Niewystarczająca ilość rozliczonej gotówki", zazwyczaj wynika to z jednego z następujących zdarzeń: Prowadzisz konto typu "Cash", które z definicji wykluczone jest z pożyczania środków lub angażowania się w działalność typu "free-riding" i może być ograniczone do handlu środkami rozliczonymi; Zarządzasz rachunkiem typu "Marża" lub "Gotówka", sprzedałeś lub zamknąłeś pozycję w segmencie Papierów Wartościowych i próbujesz zastosować wpływy z tej transakcji do nowej transakcji futures lub opcji futures przeprowadzonej w segmencie Towarów na rachunku. Należy pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych transakcje na papierach wartościowych i towarach podlegają odrębnym regulacjom i zasadom ochrony klienta, które wymagają, aby rozliczenie zostało zakończone przed przekazaniem wpływów pomiędzy dwoma segmentami rachunku. Klienci, którzy otrzymają ten komunikat o odrzuceniu zlecenia mogą zdecydować się na: Poczekać na rozliczenie środków, aby wprowadzić nowe zlecenie; Wpłacić więcej środków w kwocie niezbędnej do przyjęcia nowego zlecenia (proszę przestrzegać zasad wstrzymania kredytu, które różnią się w zależności od metody wpłaty); lub Zminimalizować wielkość zlecenia do kwoty zgodnej z osiadłymi środkami. Klienci mogą również otrzymać tę wiadomość o odrzuceniu zlecenia podczas próby zakupu zagranicznych papierów wartościowych na rachunku typu "Cash". Ponieważ konto typu "Cash" nie może pożyczać środków, klienci będą musieli dokonać przewalutowania i poczekać na rozliczenie tych środków przed zakupem zagranicznych papierów wartościowych.

Karta MEXEM Debit Mastercard może być używana wszędzie tam, gdzie akceptowane są karty Debit Mastercard, zarówno do dokonywania zakupów, jak i do wypłacania gotówki z bankomatów. Wypłaty z bankomatów: Niektóre bankomaty wymagają, abyś wybrał Checking, Savings lub Credit Card. Jeśli masz taki wybór, wybierz Checking, aby wypłacić gotówkę za pomocą karty Debit Mastercard. Należy pamiętać, że zapytania o saldo karty Debit Mastercard nie będą działać w bankomatach. Aby sprawdzić aktualne dostępne saldo, zaloguj się do mobilnego TWS i zajrzyj na ekran Account/Balances.

SMA odnosi się do Special Memorandum Account, który nie reprezentuje ani kapitału, ani gotówki, ale raczej linię kredytową tworzoną w momencie wzrostu wartości rynkowej papierów wartościowych na rachunku zabezpieczającym Reg T. W SMA uwzględniane są tylko środki spoczywające w segmencie Securities Twojego MEXEM Universal Account. Jeśli handlujesz również towarami, gotówka zostanie przeniesiona z segmentu Papierów Wartościowych do segmentu Towarów w celu ułatwienia handlu. To spowoduje, że Twoje SMA odpowiednio spadnie. Po zamknięciu kontraktu i zwolnieniu wymaganego depozytu zabezpieczającego z ustawowego okresu wstrzymania, możesz zlecić przeniesienie rozliczonej gotówki z powrotem do segmentu Papierów Wartościowych, wybierając opcję "Sweep to Securities" w ustawieniach Wymiatania Nadmiaru Środków na Twoim rachunku. Saldo SMA nie jest saldem gotówkowym i nie może być przeniesione do gotówki. Dodatkowe informacje można znaleźć w Bazie Wiedzy MEXEM.

Nie, MEXEM nie oferuje kart kredytowych. Uprawnieni klienci mogą poprosić o kartę debetową, która będzie powiązana z ich kontem. Karty debetowe można zamówić poprzez Zarządzanie Kontem wybierając Przelewy i płatności > Zintegrowane zarządzanie gotówką.

MEXEM aktywnie migruje konta do naszej nowej, responsywnej aplikacji do zarządzania kontami i wkrótce wycofa nasz klasyczny widok zarządzania kontami. Przewodnik dla użytkowników można znaleźć klikając tutaj. W przypadku trudności ze zlokalizowaniem jakiejś funkcji, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta MEXEM w celu uzyskania wskazówek.

Ze względu na COVID-19, CARES Act NIE wymaga Tradycyjnego IRA 2020 Required Minimum Distributions (RMDs) dla każdego właściciela IRA, który ukończył 70 lat przed 1/1/2020. Po osiągnięciu wieku 70 1/2, IRS wymaga, abyś każdego roku wypłacał minimalną kwotę ze wszystkich swoich kont IRA i planów emerytalnych (z wyjątkiem Roth IRA) i płacił zwykły dochód od podlegającej opodatkowaniu części wypłaty. Kwota ta jest określana jako Wymagana Minimalna Wypłata (RMD). Kwota RMD jest ustalana poprzez zastosowanie współczynnika długości życia ustalonego przez IRS do stanu konta na koniec poprzedniego roku. Aby oszacować swoją RMD: Zlokalizuj arkusz IRA Required Minimum Distribution Worksheet na stronie internetowej IRS; Znajdź swój wiek w tabeli IRS Uniform Lifetime Table, która znajduje się w IRS Publication 550; Znajdź odpowiedni współczynnik oczekiwanej długości życia; oraz Podzielić saldo konta emerytalnego na dzień 31 grudnia poprzedniego roku przez współczynnik oczekiwanej długości życia. Jeśli mają Państwo więcej niż jeden plan emerytalny, należy oszacować RMD dla każdego z nich osobno, chociaż całość może być wypłacona z jednego lub więcej kont. Proszę zapoznać się z IRS Publication 550 w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat małżonków i beneficjentów. Disclaimer: MEXEM nie oferuje poradnictwa podatkowego ani doradztwa, a powyższe informacje mają charakter wyłącznie informacyjny. Zalecamy, aby klienci konsultowali się z wykwalifikowanym doradcą podatkowym lub zwracali się do IRS w przypadku pytań związanych z podatkami.

Aby wyświetlić lub zapisać pozycje w formacie CSV, należy najpierw otworzyć okno rachunku, klikając opcję menu Rachunek w TWS, a następnie Okno rachunku. Następnie kliknij opcję menu Plik, a potem Eksportuj portfel... Wprowadź nazwę pliku i po zakończeniu kliknij Zapisz. Będzie to działać zarówno na rachunku rzeczywistym, jak i papierowym.

Główne korzyści z powiązania to łatwość dostępu i potencjalne oszczędności w opłatach za subskrypcję danych rynkowych. Po połączeniu wszystkie rachunki będą dostępne za pomocą jednej nazwy użytkownika, hasła i urządzenia SLS. Po zalogowaniu się na platformę transakcyjną lub Portal Klienta/Zarządzanie Rachunkami, będziesz miał do dyspozycji rozwijane okno do wyboru rachunku, na którym chcesz handlować lub wykonywać zadania administracyjne, eliminując w ten sposób potrzebę zapamiętywania wielu informacji do logowania lub zarządzania większą ilością urządzeń zabezpieczających. Ponadto, ponieważ subskrypcje danych rynkowych są rozliczane na poziomie sesji (tj. nazwy użytkownika), a w danym czasie jeden użytkownik może oglądać tylko jedną sesję TWS, posiadacze rachunków, którzy wcześniej utrzymywali podwójne subskrypcje danych rynkowych dla wielu rachunków, mają możliwość ich konsolidacji po połączeniu.

IRS definiuje wash sale jako sprzedaż akcji lub papierów wartościowych ze stratą w ciągu 30 dni przed lub po zakupie lub nabyciu w pełni opodatkowanej transakcji, lub nabyciu kontraktu lub opcji na zakup, zasadniczo identycznych akcji lub papierów wartościowych. Wyprana sprzedaż ma miejsce, jeśli poniesiemy stratę na sprzedaży papieru wartościowego, a następnie kupimy "zasadniczo identyczny" zamiennik w ciągu 61-dniowego okresu, a strata zostanie odroczona do momentu sprzedaży akcji zamiennych. Ponadto, okres posiadania oryginalnych akcji jest dodawany do okresu posiadania nowo nabytych akcji lub papierów wartościowych i stanowi "Datę Okresu Posiadania" dla wash sales. Uwaga: Okres wash sale jest liczony od dnia, w którym zrealizowano stratę i nie jest ograniczony do zamkniętej partii akcji. Dodatkowe informacje na temat Wash Sales można znaleźć na stronie internetowej MEXEM.

Sformułowanie "podlegające ograniczeniu początkowemu" odnosi się do ograniczenia nałożonego na wypłaty środków, które zostały zdeponowane za pośrednictwem ACH lub EFT i zainicjowane za pośrednictwem konta MEXEM. Środki przekazane w ten sposób podlegają zwrotowi przez instytucję wysyłającą w przypadku oszustwa lub błędu. Ponieważ okres wycofywania środków jest bardzo długi, klienci nie mogą ich wypłacać do żadnego innego banku niż ten, z którego pochodzą, przez okres 44 dni roboczych po dokonaniu depozytu (60 dni roboczych w przypadku kanadyjskich depozytów EFT). Depozyty ACH i EFT mogą być wycofane po upływie 4 dni roboczych, jeśli zostaną odesłane do banku, z którego pochodzą.

Wnioski o przekazanie papierów wartościowych z konta MEXEM na rzecz kwalifikowanej organizacji charytatywnej będą akceptowane pod następującymi warunkami: Papier wartościowy jest amerykańską akcją, warrantem lub obligacją; Papier wartościowy kwalifikuje się do przekazania za pośrednictwem DTC; Odbiorca jest uznaną organizacją charytatywną zdolną do przyjmowania przelewów DTC; Żądanie jest złożone na stosownym Charitable Gift Transfer - Letter of Authorization, który podlega podpisowi i/lub ustnej weryfikacji. Uwaga: **W przypadku przekazania tylko części udziałów w danym papierze wartościowym, domyślna metoda identyfikacji partii podatkowej zostanie zastosowana w celu określenia podstawy kosztowej przekazywanych papierów wartościowych. Wyboru tego nie można zmienić po przeniesieniu papierów wartościowych. Więcej szczegółów można znaleźć w części Jaka jest domyślna metoda przypisywania partii podatkowych?

Wyciągi kwartalne są automatycznie wysyłane na adres korespondencyjny klienta. W chwili obecnej MEXEM nie obsługuje funkcji opt-out dla tej usługi lub dostawy elektronicznej. Zestawienia kwartalne są dostępne do pobrania w formacie PDF w sekcji Report Management w Account Management.

Rozwiązanie Friends and Family Advisor firmy MEXEM pozwala na prowadzenie, handel i raportowanie na wielu rachunkach z jednego konta głównego i służy jako pierwszy krok dla doradców rozpoczynających lub rozwijających swoją działalność. Konto Friends and Family Advisor pozwala na zarządzanie 15 lub mniejszą liczbą rachunków różnego rodzaju pod jednym loginem, w tym indywidualnych, wspólnych, powierniczych, IRA, UGMA/UTMA, korporacyjnych, partnerskich, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i nieposiadających osobowości prawnej. Uwaga: konto Friends and Family Advisor nie jest dostępne dla klientów MEXEM Hong Kong Ltd. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o zapoznanie się ze stroną internetową dotyczącą struktury konta Friends and Family Advisor firmy MEXEM.

W Mosaic: Z panelu Monitora kliknij "+", aby dodać nową stronę, a następnie wybierz Portfolio. Użyj Portfolio, aby zobaczyć swój P&L, płynność netto, marżę i pozycje. Zmień sposób grupowania pozycji klikając prawym przyciskiem myszy na kolumnę Instrument Finansowy i wybierając nową metodę Group By. Posortuj pozycje według kolumny klikając na jej nazwę. Aby zobaczyć informacje o rachunku, otwórz okno Rachunek, klikając Rachunek w swoim portfelu lub wybierając Okno rachunku z menu Rachunek. W Classic TWS można zobaczyć swoje portfolio, klikając opcję menu Account, a następnie Portfolio Window. Więcej informacji Jak sprawdzić wyniki mojego portfela i dodać pozycje hipotetyczne w TWS? Jak usunąć zamkniętą transakcję z okna portfela w Mosaic? Jak przywrócić domyślne ustawienia ekranu portfela TWS? Jak można posortować symbole portfela alfabetycznie? Jak włączyć sortowanie ciągłe w moim portfelu w TWS? Dlaczego nie mogę zobaczyć nowej pozycji w moim portfelu w TWS? Jak mogę wyeksportować moje pozycje do formatu CSV?

Odbiorcy tej wiadomości otworzyli rachunek pieniężny lub włączyli uprawnienia do ograniczonego handlu opcjami. Rachunki pieniężne nie mogą posiadać niepokrytych krótkich pozycji call. Jeśli chcesz przejść na rachunek z depozytem zabezpieczającym, wejdź w Zarządzanie Rachunkiem w menu Ustawienia > Ustawienia Rachunku, możesz wybrać ikonę koła zębatego, aby zaktualizować Typ Rachunku. Możesz również zobaczyć tę wiadomość, nawet jeśli masz rachunek marżowy, ale włączyłeś uprawnienia "Limited Option Trading". Jeśli chcesz handlować opcjami, ale nie masz wystarczającego doświadczenia, możesz wybrać opcję "Ograniczony handel opcjami" na ekranie Uprawnienia do handlu. Ograniczony handel opcjami jest dostępny z każdym celem inwestycyjnym, który wybierzesz na ekranie Konfiguracja informacji finansowych. Ograniczony handel opcjami pozwala na handel tymi strategiami opcyjnymi: Long Call lub Put Objęte wezwania Short Naked Put: Tylko jeśli jest pokryta gotówką Call Spread: Tylko europejski styl rozliczany gotówkowo Put Spread: Wyłącznie, rozliczane gotówkowo w stylu europejskim Long Butterfly: Wyłącznie, rozliczany gotówkowo w stylu europejskim Iron Condor: Tylko, rozliczany gotówkowo w stylu europejskim. Aby wyłączyć Ograniczony Handel Opcjami zaloguj się do Zarządzania Kontem lub kliknij na ikonę paska menu w lewym górnym rogu w Portalu Klienta, a następnie przejdź do Ustawień > Ustawień Konta > Uprawnień do Handlu i kliknij na ikonę koła zębatego konfiguracji > przejdź do sekcji dla Opcji i jeśli Opcje Amerykańskie są wybrane spójrz tuż po prawej stronie i odznacz pole dla "Ograniczonego Handlu Opcjami" uprawnień, a następnie zapisz zmiany.

W przypadku utraty telefonu można dokonać migracji MEXEM Mobile Authentication (IB Key) na nowy telefon postępując zgodnie z krokami wymienionymi w Bazie Wiedzy MEXEM. W każdym innym przypadku prosimy o zgłoszenie prośby o tymczasowy dostęp do konta poprzez kontakt z MEXEM Client Services (dział Secure Login) pod numerem telefonu najbardziej odpowiednim dla Państwa lokalizacji. Informacje kontaktowe MEXEM można znaleźć na stronie internetowej MEXEM.

Klienci mają możliwość podania nazwiska i danych kontaktowych osoby, zwanej zaufanym kontaktem, z którą firma MEXEM będzie mogła się skontaktować i ujawnić informacje na temat ich konta w celu rozwiązania problemu ewentualnego wykorzystania finansowego, potwierdzenia szczegółów dotyczących aktualnych danych kontaktowych klienta, stanu zdrowia lub tożsamości opiekuna prawnego, wykonawcy, powiernika lub posiadacza pełnomocnictwa. Nie ma wymogu, aby klienci oferowali zaufaną osobę kontaktową i, o ile nie zostanie ona dodana jako użytkownik do konta, zaufana osoba kontaktowa nie ma dostępu do konta ani uprawnień do podejmowania decyzji o handlu lub finansowaniu. Aby uzyskać instrukcje dotyczące dodawania zaufanego kontaktu, kliknij tutaj.

W danym czasie przy danej nazwie użytkownika może być aktywna tylko jedna sesja handlowa. Jeśli użytkownik ma uruchomioną sesję handlową (np. TWS lub MEXEM Mobile) i uruchomi inną sesję (np. Portal Klienta), po zalogowaniu się do Portalu Klienta otrzyma ostrzeżenie w postaci komunikatu "Jesteś obecnie zalogowany bez uprawnień do handlu/danych rynkowych. Jesteś zalogowany do systemu maklerskiego na innej platformie. Użytkownik może handlować i przeglądać dane rynkowe w czasie rzeczywistym tylko na jednej platformie w tym samym czasie. Użytkownik może nadal zarządzać swoim rachunkiem, ale nie może handlować. Inna sesja z tą samą nazwą użytkownika odłączyła Twoją sesję." Możesz kliknąć przycisk "Zaloguj się z Tradingiem/Danymi rynkowymi", aby włączyć dostęp do handlu na Portalu Klienta i odłączyć inną sesję handlową.

Opcje na akcje amerykańskie nie korzystają z identyfikatora ISIN. Opcje US Stock posiadają numer identyfikacyjny zgodny z Options Symbology Initiative stosowanym przez OCC i giełdy opcji. Na przykład, opcja sprzedaży Facebook (FB) Aug'18 190 Put ma identyfikator FB 180831P00190000. Dodatkowe informacje można znaleźć w Bazie Wiedzy MEXEM.

Część rachunku poświęcona papierom wartościowym jest ubezpieczona na kwotę do 30 milionów dolarów, niezależnie od kraju zamieszkania. Nadmiar środków na Państwa rachunku towarowym jest przenoszony na Państwa rachunek papierów wartościowych na koniec każdego dnia tylko wtedy, gdy wybrali Państwo opcję Excess Funds Sweep. Mogą Państwo dokonać wyboru opcji Wymiatania Nadwyżki Środków w Portalu Klienta/Zarządzanie Rachunkiem, wybierając Ustawienia, a następnie Ustawienia i Konfigurację Rachunku. Dodatkowe informacje na temat ochrony konta można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Firma MEXEM nie przyjmuje wniosków z istniejących kont spadkowych, a jedynie tworzy konto spadkowe w przypadku śmierci istniejącego posiadacza konta. W przypadku utworzenia konta spadkowego dla istniejącego posiadacza konta, aktywa zostaną rozdzielone wyłącznie w imieniu spadku, a nie poszczególnych spadkobierców. Zawiadomienie o śmierci posiadacza rachunku MEXEM należy przesłać na adres estateprocessing@ibkr.com.

Dostęp do QuickTrade można uzyskać z naszej strony internetowej, logując się do Portalu Klienta za pomocą przycisku Zaloguj w prawym górnym rogu strony. Po wejściu do Portalu Klienta należy kliknąć na ikonę 3 poziomych linii w lewym górnym rogu i wybrać z panelu bocznego opcję QuickTrade. Dodatkowe informacje na temat korzystania z panelu zarządzania zleceniami w QuickTrade można znaleźć w naszym Przewodniku Użytkownika. Zobacz także: Jak złożyć zlecenie w Client Portal?

Tak, możesz zalogować się jednocześnie na swoje konto rzeczywiste i papierowe. Jednak dane rynkowe z obu kont można otrzymać tylko wtedy, gdy są Państwo zalogowani na tym samym komputerze (zakładając, że mają Państwo subskrypcję na dane rynkowe na żywo). Jeśli jesteś zalogowany na obu kontach na oddzielnych komputerach, otrzymasz dane tylko na koncie rzeczywistym.

Klienci mogą dokonywać wpłat z ich wspólnych kont bankowych przy użyciu metod wpłat dostępnych poprzez menu Transfer & Pay , Transfer Funds w Portalu Klienta/Zarządzanie Kontem. Niektóre instrukcje dotyczące płatności będą widoczne podczas procesu powiadamiania o wpłacie. Prosimy sprawdzić w swoim banku, czy nie ma żadnych ograniczeń.

Chociaż narodowa waluta Chin jest oficjalnie nazywana Renminbi (RMB lub chiński Yuan), istnieją dwa rodzaje chińskiego Yuana: lądowy (CNY) i zamorski (CNH). MEXEM obsługuje wpłaty i wypłaty offshore Chinese Yuan (CNH). Dodatkowe informacje na temat wprowadzania depozytów można znaleźć w naszym Przewodniku Użytkownika.

W celu ochrony zasobów i danych w przypadku zapomnienia wylogowania lub pozostawienia urządzenia bez nadzoru, sesja Portalu Klienta zostanie zakończona po 60 minutach bezczynności. Jest to ustawienie systemowe i nie może być regulowane przez użytkownika. Jeśli użytkownik jest wylogowywany przed upływem 60 minut od wygaśnięcia sesji, należy spróbować jednego z następujących sposobów rozwiązania problemu: Wyczyść pliki cookie i pamięć podręczną przeglądarki, której używasz Przetestuj różne przeglądarki internetowe, np. Firefox, Chrome, IE lub Safari. Sprawdź, czy zauważysz to samo zachowanie przy wylogowywaniu się, gdy zalogujesz się za pomocą smartfona Zrestartuj modem internetowy i uruchom ponownie komputer. W razie potrzeby prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta firmy MEXEM.

Domyślnym ustawieniem firmy MEXEM w zakresie dystrybucji materiałów dla akcjonariuszy (np. materiałów proxy i raportów rocznych) emitentów z USA i Kanady jest dostawa elektroniczna. Oznacza to, że jeśli jesteś akcjonariuszem jawnym, otrzymasz materiały pełnomocnictwa pocztą elektroniczną, jeśli wysyłanie materiałów pocztą elektroniczną jest dozwolone. Dodatkowe informacje o tym, jak zapewnić sobie otrzymanie materiałów w formie papierowej, można znaleźć w naszej Bazie Wiedzy. Zwracamy uwagę, że w niektórych przypadkach komunikaty dla akcjonariuszy będą wysyłane pocztą, nawet jeśli wybrałeś dostawę elektroniczną. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części Dlaczego nadal otrzymuję korespondencję w formie fizycznej, skoro poprosiłem o elektroniczne dostarczanie materiałów dla akcjonariuszy?

PRZEKAZANIE OGÓLNEJ INFORMACJI ZWROTNEJ DOSTĘP DO ANKIETY DOTYCZĄCEJ NOWYCH FUNKCJI Kliknij na powyższe linki, aby przekazać firmie MEXEM ogólną informację zwrotną lub uzyskać dostęp do New Features Poll (tylko dla klientów), aby dodać, przejrzeć, skomentować lub zagłosować na sugestie dotyczące przyszłych ulepszeń technologicznych. Uwaga: Aby dodać sugestie dotyczące New Features Poll lub zagłosować, należy najpierw zalogować się do New Features Poll, używając osobnego loginu dla funkcji online. Zobacz: Jak ustawić nazwę ekranową funkcji online?

MEXEM udostępnia następujące rodzaje API: Trader Workstation (TWS API) - oferuje najwięcej funkcji i jest udostępniany każdemu klientowi z dostępem do handlu. WT Web API - oferowany doradcom z białą marką i brokerom wprowadzającym, zapewnia dane strumieniowe i historyczne. Portal klienta Web API beta - oferowany wszystkim klientom w celu zapewnienia interfejsu RESTful do Portalu Klienta poprzez małą lokalną bramę. Web API strony trzeciej - oferowane sprzedawcom zewnętrznym w celu podłączenia ich użytkowników końcowych do ich kont w MEXEM w celu handlu akcjami i forex. Dodatkowe informacje na temat naszych rozwiązań API można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Dostawcy płynności nie podają kwotowań dla wszystkich par walutowych, a jeśli chcemy dokonać konwersji środków pomiędzy walutami, które nie są bezpośrednio kwotowane, musimy znaleźć wspólną walutę, która jest kwotowana w stosunku do obu i dokonać konwersji za pomocą dwóch oddzielnych zleceń. Na przykładzie CHF i HKD, jeśli chcesz wymienić CHF na HKD, musisz znaleźć wspólną walutę, taką jak USD, która może być wymieniana z każdą z nich. W tym przypadku można by najpierw wymienić saldo CHF na USD, a następnie wymienić wpływy z USD na CHF. Aby przeliczyć saldo CHF na USD w systemie TWS, należy wykonać poniższe kroki: W pustym wierszu tickera wpisz USD.CHF (tak jak w przypadku symbolu akcji). Utworzyć zlecenie KUPNA (kupno USD i sprzedaż równoważnej ilości CHF). Zmień ilość, którą chcesz przeliczyć (w USD), wybierz typ zlecenia i żądaną cenę. Kliknij przekaż, gdy wszystko wygląda poprawnie. Aby przeliczyć saldo USD na HKD w TWS, należy wykonać poniższe kroki: W pustym wierszu tickera wpisz USD.HKD (tak jak w przypadku symbolu akcji). Utworzyć zlecenie SELL (sprzedaż USD i zakup równoważnej ilości HKD). Zmień ilość, którą chcesz przeliczyć (w kategoriach USD), wybierz typ zlecenia i żądaną cenę. Gdy wszystko będzie wyglądało prawidłowo, kliknij "przekaż".

Jeśli zażądałeś LEI poprzez MEXEM i nie chcesz, aby został on odnowiony w dniu corocznego odnowienia, musisz złożyć ten wniosek za pośrednictwem Message Center w ramach Account Management co najmniej dwa tygodnie przed datą odnowienia. Należy pamiętać, że niektóre giełdy wymagają złożenia LEI jako warunku przyjęcia zlecenia i jeśli nie zarządzasz aktywnym LEI, zarówno zlecenia otwierające, jak i zamykające podlegają odrzuceniu. Dlatego zalecamy przegląd i zamknięcie istniejących pozycji przed zakończeniem LEI. Zobacz W jakich przypadkach wymagany jest LEI? Aby uzyskać więcej szczegółów.

Po przejściu MEXEM Mobile w tło (np. po odebraniu połączenia przychodzącego) można go przywrócić klikając na ikonę aplikacji MEXEM Mobile lub długo naciskając przycisk Home. Należy pamiętać, że w tym drugim przypadku MEXEM Mobile może nie znajdować się na liście aktualnie uruchomionych aplikacji, zwłaszcza jeśli przez dłuższy czas siedział w tle. Jest to całkowicie normalne, ponieważ Android automatycznie wyłącza nieaktywne aplikacje, gdy potrzebuje zasobów.